Эмитент - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости. Реализует качественные девелоперские проекты в сфере торговой и Mixed-Use недвижимости.
Девелоперская деятельность ФПК «Гарант-Инвест»:
- 18 реализованных девелоперских проектов
- 16 объектов в собственности
- 13 действующих торговых центров в Москве
- 95% торговых площадей
- 5% офисных площадей
- более 35 000 000 посетителей в год
- более 430 арендаторов
Конкурентные преимущества:
- Кризисоустойчивая бизнес модель
- Стабильный денежный поток
- Оптимальные размеры объектов
- Пул арендаторов, предоставляющих товары и услуги первой необходимости и ежедневного спроса
- Уникальное местоположение объектов в Москве
- Многолетний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью
- Надежный долгосрочный арендодатель
- Арендаторы – глобальные мировые бренды и лидеры российского рынка
- Высокий уровень посещаемости
- Безупречная кредитная история и деловая репутация
Цели эмиссии:
- Реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве (Программа «РЕ»)
- Пополнение оборотного капитала
- Девелопмент, инвестиции в реновацию и модернизацию действующих торговых центров
- Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения новых объектов
- Реализация новых девелоперских проектов
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ
Эмитент: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Вид ценных бумаг: Купонные облигации на предъявителя в рамках программы биржевых облигаций
Объем программы: 15 млрд рублей
Организаторы: ООО «Компания БКС», АО «Газпромбанк», ООО «Универ Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «МСП Банк»
Кредитный рейтинг (АКРА): ВВВ- (RU), прогноз «Стабильный».
1-й, 2-й, 3-й и 4-й выпуски первой программы облигаций полностью погашены.
|
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ |
||||||
|
Облигационный |
4B02-05-71794-H-001P |
4B02-06-71794-H-001P |
4B02-07-71794-H-001P |
4B02-01-71794-H-002P |
4B02-02-71794-H-002P |
4B02-03-71794-H-002P |
Дата погашения |
05.04.2024 г. |
13.12.2022 г. |
30.10.2021 г. |
23.11.2022 г. |
25.12.2023 г. |
26.03.2024 г. |
Размер выпуска,
|
6000 |
500 |
700 |
800 |
500 |
1500 |
Срок обращения |
5 лет, с 12.03.2019 |
3 года, с 17.12.2019 |
16 мес. с 02.07.2020 |
2 года с $ офертой |
3 года, с 28.12.2020 |
3 года |
Ставка купона, % |
12,00 |
11,50 |
12,00 |
10,50 |
10 |
10,50 |
Купонный период, мес. |
3 |
3 |
1й-4 мес., |
91 день |
3 |
3 |
|
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА* |
|||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Выручка, млн. руб. |
2 432 |
2 519 |
2 735 |
2874 |
2388 |
Валовая операционная прибыль**, млн. руб. |
987 |
1 813 |
1 959 |
2735 |
2135 |
Текущая оценка активов в недвижимости***, млн. руб. |
18 900 |
22 527 |
25 044 |
26452 |
27490 |
GBA, м.кв. |
108 500 |
124 800 |
127 409 |
127410 |
125547 |
GLA, м.кв. |
63 600 |
73 700 |
76 130 |
78891 |
78600 |
Ключевые арендаторы |
OBI, Ашан, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Starbucks, М.Видео, Перекресток, Детский Мир, KARI |
||||
Вакантные площади |
4,83% на 01.01.2021 |
||||
* по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО
** без учета переоценки инвестиционной собственности
*** оценка объектов подготовлена ведущими международными компаниями – Jones Jang LaSalle и Knight Frank
Сайт: www.com-real.ru