Эмитент - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости. Реализует качественные девелоперские проекты в сфере торговой и Mixed-Use недвижимости.
Презентация "Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы"
Девелоперская деятельность ФПК «Гарант-Инвест»:
- 13 объектов в собственности
- 18 реализованных девелоперских проектов
- 12 действующих торговых центров в Москве
- 95% торговых площадей
- 5% офисных площадей
- более 36 700 000 посетителей в год
- более 430 арендаторов
Конкурентные преимущества:
- Стабильный денежный поток
- Уникальное местоположение объектов в Москве
- Многолетний опыт в сфере девелопмента и управления недвижимостью
- Надежный долгосрочный арендодатель
- Арендаторы – глобальные мировые бренды и лидеры российского рынка
- Высокий уровень посещаемости
- Безупречная кредитная история и деловая репутация
Цели эмиссии:
- Реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве (Программа «РЕ»)
- Пополнение оборотного капитала
- Инвестиции в реновацию и модернизацию действующих торговых центров
- Увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения новых объектов
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ
Эмитент: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Форма выпуска: программа биржевых облигаций
Срок программы: бессрочная
Объем программы: 10 млрд руб.
Организатор: ООО «Компания БКС», АО «Газпромбанк»
Кредитный рейтинг (АКРА): BBB+(RU)
|
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ |
|||||
|
Облигационный |
4B02-01-71794-H-001P | 4B02-02-71794-H-001P | 4B02-03-71794-H-001P | 4B02-04-71794-H-001P | 4B02-05-71794-H-001P |
Дата погашения |
погашен |
погашен |
21.12.2020 |
26.08.2020 |
05.04.2024 |
Размер выпуска,
|
1 000 |
300 |
1 000 |
500 |
6 000 |
Срок обращения |
2 года, |
2 года, |
3 года с офертой |
2 года, |
5 лет, |
Ставка купона, % |
13,00 |
12,00 |
12,75 |
12,00 |
12.00 |
Купонный период, мес. |
6 |
6 |
6 |
6 |
3 |
|
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА* |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
|
Выручка, млн. руб. |
2 432 |
2 519 |
2 735 |
Валовая операционная прибыль**, млн. руб. |
987 |
1 813 |
1 959 |
Текущая оценка активов в недвижимости***, млн. руб. |
18 900 |
22 527 |
25 044 |
GBA, м.кв. |
108 500 |
124 800 |
127 409 |
GLA, м.кв. |
63 600 |
73 700 |
76 130 |
Ключевые арендаторы |
OBI, Ашан, Panasonic, H&M, Adidas, McDonalds, KFC, Burger King, Starbucks, М.Видео, Перекресток, Детский Мир |
||
Вакантные площади |
3% на 01.07.2019 |
||
* по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО
** без учета переоценки инвестиционной собственности
*** оценка объектов подготовлена ведущими международными компаниями – Jones Jang LaSalle и Knight Frank
Сайт: www.com-real.ru