АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение первого выпуска в рамках новой Программы процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций серии 002Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-71794-H-002P от 25 ноября 2020 года. Выпуск на 800 млн рублей размещен в полном объеме.
Организаторами выступили BCS Global Markets, ООО «УНИВЕР Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс» и АО «ФИНАМ».
Выпуск зарегистрирован ПАО «Московская биржа», включен в третий уровень котировального списка и Сектор роста.
Параметры выпуска:
- Объем выпуска: 800 000 000 рублей
- Ставка купона: 10,5% годовых
- Выплата купона: ежеквартально
- Срок обращения: 2 года
- Компания предоставляет дополнительную оферту за 3 дня до погашения выпуска
- Условия оферты: по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США.
Выплата валютной доходности по оферте осуществляется по формуле в привязке к курсу RUR/USD следующим образом: рассчитывается номинальная стоимость вложений по курсу 73,6618 на дату размещения 09.12.2020 года; начисляются 4,5% годовых за весь срок обращения (от момента размещения до даты оферты); полученная расчетная сумма с доходностью 4,5% годовых умножается на курс RUR/USD, который будет на дату оферты (на 725 день обращения за 3 дня до погашения всего выпуска).
Таким образом, владелец облигаций в конце срока обращения может сделать выбор какую доходность получить: либо рублевую доходность 10,5% годовых, либо валютную, воспользовавшись офертой, рассчитав долларовую доходность в 4,5% годовых от курса 73,6618
Ознакомиться с условиями безотзывной оферты можно на сайте Интерфакс-ЦРКИ: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=10
На сайте Интерфакс-ЦРКИ ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762