АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» готовит размещение привлекательного для инвесторов в текущих рыночных условиях выпуска облигаций с переменными купонами (флоатер) серии 002Р-10. Объем выпуска составит 1,5 млрд. руб., срок обращения – 2 года. Ориентир флоатера установлен как 4,5% к ключевой ставке ЦБ. Выплата купона ежемесячно. Сбор заявок начнется 7 августа. Размещение выпуска запланировано на 9 августа на Московской бирже.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БКС КИБ и Инвестбанк Синара.
Объем выпуска определен как сумма, переложенная из завершенного по сроку выпуска 002Р-09 с фиксированным купоном (17,6%) в более привлекательные для инвесторов условия и в соответствии с сегодняшними реалиями рынка.
ФПК «Гарант-Инвест» выпускает облигации более семи лет, за это время Компания разместила 16 биржевых выпусков, в т. ч. два «зелёных». Общая сумма размещений составила 27 млрд рублей, а объём выплат по ним превысил 20 млрд рублей. Количество инвесторов Компании составляет около 20 тысяч. Большинство из них продолжает реинвестировать в новые выпуски ФПК «Гарант-Инвест». Компания сформировала лояльную базу инвесторов за счёт прозрачной операционной и финансовой деятельности, безукоризненного исполнения обязательств по долгу, высокой доходности и обеспеченности заимствований шестнадцатью объектами недвидимости.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение кредитных рейтингов от НРА и НКР на уровне ВВВ|ru и BBB.ru соответственно. НРА также повысило прогноз по рейтингу на «Позитивный».